Soorten portefeuilles

In het kader van het Vermogensbeheer heeft Weghsteen & Driege geopteerd voor vijf portefeuilletypes, nl. Obligatieportefeuille, Basisportefeuille, Dynamische portefeuille, Trading-portefeuille en Modelportefeuille. Naargelang zijn profiel kan de cliënt als een bepaald type belegger gedefinieerd worden en wordt hem een mix van deze portefeuilletypes voorgesteld. Deze methodologie stelt ons in staat de beleggingen van de cliënt beter te kanaliseren volgens zijn wensen, mogelijkheden en risicoprofiel.

  1. Obligatieportefeuille: belegt alleen in obligaties, converteerbare obligaties en na akkoord van de opdrachtgever ook in 'reverse convertibles' en zero-obligaties.
  2. Basisportefeuille: internationale steraandelen en defensieve kwaliteitsaandelen
  3. Dynamische portefeuille: meer agressief en/of cyclisch
  4. Tradingportefeuille: kortetermijnoperaties: kopen, en verkopen bij 15% winst of bij 7,5 à 10% verlies. Dit type portefeuille is alleen geschikt voor een klein deel van het vermogen en voor klanten die het financieel aankunnen dit geld eventueel te verliezen.
  5. Modelportefeuille: portefeuilles die automatisch de modelportefeuille van het huis volgen.